DAX-Check: Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus

Der DAX startet die neue Handelswoche mit einem Test der Ausbruchszone bei 25.500 Punkten. Nach einem starken Freitag, an dem der Index deutlich über diese Marke geklettert war, setzen Anleger am Montag zunächst auf Gewinnmitnahmen. Im Fokus des heutigen DAX-Checks stehen Airbus, DHL Group, Nemetschek, Rheinmetall, Siemens Energy und Verbio – Aktien, die aus charttechnischen oder fundamentalen Gründen besondere Aufmerksamkeit verdienen. Parallel dazu läuft in den USA die Berichtssaison auf Hochtouren: Nach den Großbanken liefern nun zahlreiche Techwerte ihre Quartalsergebnisse ab.

DAX zwischen Kaufsignal und Widerstand

Technisch hat sich das Bild im DAX zuletzt deutlich aufgehellt. Mit dem erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie und dem Bruch einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie wurde ein neues Kaufsignal generiert. Das nächste Ziel liegt im Bereich 25.800 bis 26.000 Punkte, wo sich die 50-Tage-Linie (rund 25.720 Punkte) sowie ein weiteres Widerstandsniveau befinden.

Parallel dazu gehen die Anleiherenditen in den USA leicht zurück – der Wert liegt aktuell bei rund 5,06 Prozent. Sinkende Renditen wirken tendenziell entlastend für Unternehmen, können aber auch ein Signal für erhöhte Nervosität am Aktienmarkt sein.

Airbus und DHL Group mit charttechnischen Kaufchancen

Airbus hat zuletzt eine wichtige Abwärtstrendlinie nach oben gebrochen und die 50-Tage-Linie erneut angegriffen. Gelingt der Sprung über die 200-Tage-Linie, dürfte die Aktie schnell wieder in Richtung der August-Hochs bei rund 216 bis 217 Euro laufen – ein Aufwärtspotenzial von etwa acht Prozent. Die Aktie gehört damit auf die Watchlist technisch orientierter Anleger.

Bei der DHL Group sorgte eine Prognoseanhebung am Freitag für Rückenwind. Das Unternehmen erhöhte die Jahresprognose für das EBIT von 6,5 auf über 7 Milliarden Euro und hebt auch den Free Cashflow auf 3,2 Milliarden Euro an (zuvor rund 3,0 Milliarden). Treiber ist vor allem das Expressgeschäft, das von einem erwarteten robusten Weihnachtsgeschäft profitieren dürfte. Die Aktie bewegt sich in einer wichtigen Widerstandszone bei rund 58 Euro – ein Ausbruch darüber würde den Weg zu den Allzeithochs knapp über 60 Euro öffnen.

Rheinmetall und Nemetschek mit positiver Dynamik

Rheinmetall hat zuletzt ein Doppeltief im Bereich von rund 900 Euro ausgebildet und die 50-Tage-Linie zurückerobert. Morgan Stanley erwartet steigende Auftragseingänge aus Richtung der Bundeswehr. Die nächsten Hürden liegen bei 1.100 Euro und anschließend bei 1.200 Euro. Neben dem Kerngeschäft mit Rüstungsgütern geht Rheinmetall auch neue Wege: Eine Minderheitsbeteiligung an Rocktech Lithium sowie eine Kooperation zur potenziellen Nutzung von Wasserstoff als Antriebsstoff für Panzerfahrzeuge sorgen für Gesprächsstoff.

Nemetschek, neu im Depot von Der Aktionär, zeigt nach dem Überwinden der Widerstandszone bei 70 Euro eine klare Aufwärtstendenz. Zeitweise wurde sogar der Bereich um 75 bis 76 Euro erreicht. Um ein nachhaltiges Kaufsignal zu generieren, müssen die Hochs von Mitte März überwunden werden. Der allgemeine Aufwärtstrend bei Softwareunternehmen spielt der Aktie in die Hände.

Siemens Energy und Verbio: KI-Thema trifft Biokraftstoff-Politik

Siemens Energy profitiert am Montag von einer Erholung im KI-Sektor. Nachdem die Aktie in der Vorwoche bis auf rund 124 Euro gefallen war, hat sie die wichtige Unterstützung bei 130 Euro schnell zurückerobert. Das nächste Ziel ist die Marke von 140 Euro, gefolgt von der 50-Tage-Linie. Das Unternehmen gilt als einer der Hauptprofiteure der steigenden Stromnachfrage durch KI-Rechenzentren, da gasbetriebene Turbinen als Brückentechnologie gefragt sind.

Verbio steht gleich aus zwei Gründen im Rampenlicht:

• Eine positive Analystenstudie hatte der Aktie am Freitag kräftigen Auftrieb verliehen.
• Deutschland und Frankreich setzen sich politisch für eine höhere Biokraftstoffbeimischung ein – das sogenannte E20-Modell sieht vor, dass Benzin künftig zu 20 Prozent aus Biokraftstoffen besteht.
• Verbio würde als Biokraftstoffhersteller direkt von einer solchen Regelung profitieren.
• Auch Südzucker mit der Tochter Cropenergies gilt als indirekter Profiteur.

Die Verbio-Aktie hat die 30-Euro-Marke wieder angegriffen. Ein Ausbruch über den Bereich von 33 bis 34 Euro wäre ein starkes Kaufsignal, nach dem jüngsten Kursanstieg von rund 20 Prozent sind jedoch kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen.

Insgesamt bleibt die Stimmung am deutschen Aktienmarkt konstruktiv, auch wenn der DAX kurzfristig die 25.500-Punkte-Marke testet. Die laufende US-Berichtssaison und die weitere Entwicklung der Anleiherenditen dürften die Richtung in den kommenden Tagen maßgeblich bestimmen. Anleger, die auf Einzelwerte setzen, finden in Airbus, Rheinmetall und Verbio charttechnisch wie fundamental interessante Ausgangssituationen.